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IFGL 海外ETF(高配当)の紹介

日本のREITもいいですが、ほとんどが国内不動産が投資対対象。日本国内では地域的に多少分散していますが、多くが関東圏。分散投資を行うなら、日本国内だけでなく、日本国外も含め、世界中に分散投資した世界REITのポートフォリオが理想的と思います。以前、海外の証券口座で購入できるVNQとVNQIの2つのETFを使って理想的なポートフォリオを達成する方法をご紹介しました。

2つのETFで世界REITのポートフォリオを組む

VNQ 海外ETF(高配当)の紹介

日本のREITもいいですが、ほとんどが国内不動産が投資対象。日本国内では地域的に多少分散していますが、多くが関東圏。分散投資を行うなら、日本国内だけでなく、日本国外も含め、世界中に分散投資した世界RE ...

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VNQI 海外ETF(高配当)の紹介

日本のREITもいいですが、ほとんどが国内不動産が投資対象。日本国内では地域的に多少分散していますが、多くが関東圏。分散投資を行うなら、日本国内だけでなく、日本国外も含め、世界中に分散投資した世界RE ...

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VNQとVNQIは信託報酬が圧倒的に低く、長期で保有するのに適したETFですが、大きな1つの問題が。それは、

 

日本の証券会社では購入できない

 

そのため、投資するなら海外の証券会社の口座開設が必要となってしまいます。

海外口座を作成してまで投資する情熱はなく、多少の信託報酬が上がっても構わないからREITや不動産会社への投資を世界中に分散させたい。そんな方向けに国内の証券会社で手軽に投資できる海外ETFを紹介したいと思います。

国内の証券会社で購入できる、2つの海外ETFで世界REITのポートフォリオを組む

●iシェアーズ 米国不動産 ETF (IYR)

●iシェアーズ 先進国(除く米国)不動産 ETF (IFGL)

iシェアーズの不動産 ETFは米国(IYR)と米国以外(IFGL)に分かれており、この2つのETFで世界REITのポートフォリオを組むことができます。

 

IFGL(iシェアーズ 先進国(除く米国)不動産 ETF )とは

米国を除く先進国の不動産関連株式で構成される指数と同等の投資成果をあげることを目指す上場投資信託(ETF)で、米国(NASDAQ)に上場されております。不動産セクターと記載しておりますが、実際には不動産投資信託(REIT)の組み入れが半分くらいです。

基本情報(2020年3月13日)

上場:米国(日本の証券会社から投資可能)

配当頻度:四半期(3ヶ月ごと、3月、6月、9月、12月)

配当利回り:8.25%

経費率:0.48%

チャート(2020年3月13日)

リーマンショックから回復した後は、株価は一定のレンジ内で変動しております。コロナウィルスによる影響で大きく下落しております。

2つのメリット

高い配当利回り

日本と香港で組み入れ銘柄の4割になるため、分配金利回りは低くなる印象がありますが、それでも2020年3月13日時点では8.25%と高い配当利回りとなっております。同様のETFであるVNQIよりも分配金利回りが少し高い傾向があります。

ポートフォリオの分散

対象インデックスは20カ国程度を組み入れているため、リスクを分散できます。

 

 

3つのデメリット

株価の上昇は限定的

ここ10年間の株価の変動をみると、上昇傾向というよりも、一定の価格内で変動しております。今後、株価が上昇傾向となる可能性はありますが、過去の値動きを見ると株価上昇は限定的となっております。。

同様のETFであるVNQIと比べて信託報酬が高い

IFGLの信託報酬は0.48%のため、VNQIの0.12%の3倍以上。VNQと比較すると高いですが、マイナーなREIT ETFであるSRETの0.58%と比べると低い水準で許容範囲の人がほとんどだと思います。

SRET 海外高配当ETFの紹介

定期的に日本から米国の証券会社の口座に送金して、REIT ETFを購入しておりますが、その中でSRETというETFを購入することが多かったです。 海外のREIT ETFだとVNQ、VNQI、SRETに ...

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配当が四半期ごと

多くの投資家にとっては大したデメリットではないかもしれませんが、個人的には毎月分配される商品が好きなので、四半期ごとだと、頻度が少なく感じてしまいます。

 

個人的な感想

私は信託報酬が低いETFが好きなのでVNQIに投資します

IFGLもVNQIも低コストなETFですので、米国に証券口座を持っていない場合、日本の証券口座でIFGLに投資するのもありかと思います。VNQIもIFGLも日本の不動産の割合が高いため、日本の不動産を避けた分散投資をしたい方には2515 NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国reit指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信、愛称:外国REIT(為替ヘッジなし)ETFの方が合うかもしれません。

先進国REIT ETF(2515)の紹介

先進国REIT ETF(2515)とは (正式名称:NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国reit指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信、愛称:外国REIT(為替ヘッジなし)E ...

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イーサン

金融機関に勤めながら投資ブログ書いています。 海外ETFが好きで記事にすることが多いですが、日本のETFや自己投資についても記事にしております。不動産も好きでJ-REITが所有している物件の写真を撮りに行くことも。

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